蓝色视角 BLUE PERSPECTIVE
独家原创|北京文化创意产业发展报告之软件、网络及计算机服务业
17-02-13 16:39 2133

摘要:本文在全面解析2015年北京市软件、网络及计算机服务业的发展现状和特征的基础上,结合行业发展形势和未来趋势,针对行业缺乏具有全球领先地位的大企业、产业创新体系不健全、行业管理效能低下及人才供需结构不匹配等问题,提出了加强政策推动力、提升行业创新能力、加强人才队伍建设及扶持产业基地建设四个方面的对策建议。

关键词:软件、网络及计算机  概况  建议

 

一、软件、网络及计算机服务业发展形势

(一)产业迈入深度转型阶段

得益于我国经济快速发展、强劲的信息化投资及旺盛的IT 消费等,我国软件、网络及计算机服务业发展规模不断壮大。2015年我国规模以上软件、网络及计算机服务业共有企业4.09万家,全年实现业务收入4.30万亿元,同比增长16.60%。但产业增速较上一年度下滑4.90个百分点,创下了近年最低增长速度,软件、网络及计算机服务业发展从平稳增长逐步迈入深度转型阶段,整个行业面临提质增效、转型升级的重要任务。

(二)新动力驱动产业发展

一是高速发展的信息消费。信息消费逐渐成为推动我国经济增长的主要因素,随着软件、网络及计算机服务模式不断渗透到社会经济和社会组织形式,信息消费,尤其是信息内容消费开始成为带动数字内容、移动互联网等产业发展的核心动力;二是不断涌现的新兴技术。随着以云计算、移动互联和大数据为代表的新技术不断涌现,相应的创新型商业模式和新兴联动业态不断出现。新兴技术与传统行业融合不断深化,延展了产业的发展空间。

(三)市场并购合作热潮持续

一方面,软件、网络及计算机服务企业跨界并购进入井喷期,行业的投资并购交易达到新的高峰。目前开展跨界并购的收购方大部分是行业内资本充足的龙头企业,这些企业重点关注新兴技术和新兴业态,因此被并购标的主要为云计算、大数据、互联网金融等领域的公司。另一方面,软件、网络及计算机企业通过签署战略合作协议,发挥各自在信息技术和资源等方面具有的优势,开拓行业新的增长点和新市场,如浪潮与金蝶、中软与华为强强联手,加强在云服务、大数据和智慧城市等领域的共赢发展。

 

二、北京市软件、网络及计算机服务业发展概况

(一)北京市软件、网络及计算机服务业发展现状

从总体情况来看,北京市软件、网络及计算机服务业是文化创意产业的绝对主体,2015年行业资产总值和收入分别达13719.4亿元和6442.2亿元,占文化创意产业对应指标的比例分别为43.02%和40.57%,相比2014年同比增长23.11%和19.74%,保持较高增速。此外,软件、网络及计算机服务业在吸纳就业方面做出了重大贡献,从业人员规模不断扩大,2015年已突破100万大关,较2014年净增10.6万,同比增长11.62%。

创新能力持续增强,创新生态初步构建。软件著作权登记量持续保持全国第一,2015年北京软件著作权登记量为64532件,占全国的22.1%,2011~2015年复合增长率达16.52%。有效发明专利数逐年增加,平均每家企业拥有2.6件。从单纯的技术创新和产品创新演进为以流量变现和应用服务为核心的商业模式创新,组织、技术、业态、资本多层次协同创新在持续深化。

产业集中度不断提高,龙头企业队伍不断壮大,企业对接资本市场活跃。2015年,年收入十亿元以上企业达到82家,占全行业收入53%,比2011年提高10个百分点。33家企业进入中国软件业务收入前百家,43家企业入选中国互联网企业百强,21家企业入选《福布斯》2015中国移动互联网30强,国家安全可靠系统集成重点企业6家,占全国的75%。现有上市企业约140家,总市值比2011年提高近一倍,达1.9万亿元,在资本市场上形成了活跃的“北京板块”。

(二)北京市软件、网络及计算机服务业发展特征

产业集聚效应和区域特色显著。总体来看北京市的软件、网络及计算机服务业集聚效应明显,区域特色显著:海淀区是全市软件、网络及计算机服务业收入的重要来源,同时是软件创新创业孵化最为活跃的地区;朝阳区成为跨国总部和通信产业的聚集区;东城区和西城区信息传输业、丰台区嵌入式行业应用软件、石景山区文化创意和游戏动漫产业、亦庄开发区云计算等齐头并进;顺义区大力引进骨干企业,实现突破发展。

行业呈现智力密集型产业初期特征。软件网络计算机行业已呈现出智力密集型产业的高投资、高就业、高产值的特征。从资产及从业人员存量和增量来看,软件、网络计算机行业属于资本及人才密集型,且占全市比重也逐步提升,其吸引资本、吸纳高素质劳动力的能力可见一斑。但目前投资增速高于收入增速,高收入效应尚未完全显现,2010-2015年,资产平均增长速度显著高于从业人员的增速和收入的增长速度,表明产业效益尚有待挖掘和提升,行业整体发展仍处于初期阶段。

强渗透力和独立性特征成为创新源泉。软件、网络及计算机服务业一方面以知识生产和服务作为主营业务,具有独立产业形态、职业形态和产出形态,其技术和服务本身具有创新性。2015年软件、网络及计算机服务创新创业占比最高为22.06%,是文化创意产业中创新成果市场转化能力最强的行业。另一方面又以技术应用创新等途径高度渗透到其他产业结构和形态中,以商业模式、技术创新等创新方式提升各个领域的生产力与效率,成为现阶段北京市创新创业的重点领域。

(三)北京市软件、网络及计算机服务业发展存在的问题

一是缺乏具有全球领先地位的大企业,企业大多处于世界软件产业链的中低端。虽然国内外软件、网络及计算机服务企业都在北京设立总部,是总部型企业的集中地和市场中心,但北京的行业龙头企业与世界级领先企业相比,在技术、服务模式、运营方式等方面仍存在较大差距,发展后劲不足。一些传统大企业处于世界软件产业链的中低端,领域优势逐步弱化,面临业务变革。

二是产业的创新体系不健全,软件、网络等自主研发的核心技术比较少,市场导向的技术创新体系不完整。行业自主创新能力仍普遍不高,特别是关键核心技术有待突破。创新型企业网络运营能力突出而原始创新能力、资源整合能力有待加强。新业态产品转化步伐有待加快,以市场应用为导向的产业可持续发展模式还不清晰,“达尔文死海”效应依然比较突出,云服务行业领域应用不够深入,数据资源有效利用转化不足。

三是行业管理需进一步提高效能,产业管理服务、运行监测的手段在新常态下亟需调整跟进,产业公共服务平台的服务深度和广度有待拓展。北京四大基础数据库尚未建设完成,信息资源共享程度低。信息服务业在管理体制上的条块分割,信息孤岛问题依然比较严重。信息服务多数仍停留在为本系统、本行业、本地区服务的基础上,没有形成具有特定服务对象、服务特色和核心竞争实力特征的信息服务市场。

四是人才供需结构不匹配,缺乏高端人才、行业领军人才及复合型人才。虽然每年有大量的软件、网络及计算机专业学生毕业,但是相对整个行业的巨大需求,专业人才存在缺口。软件、网络及计算机技术开发和运营的人才缺口正在减小,但是高端技术人才和懂市场、懂管理、善于公关的经营管理人员依然极度缺乏。

 

三、北京市软件、网络及计算机服务业的发展趋势

(一)软件、网络及计算机服务业跨界融合持续深度发展

产业跨界融合升级的“互联网+”趋势明显,北京市将深入推进软件、网络及计算机服务向平台化、网络化、移动化延伸,形成软硬件、网络与数据协同驱动创新发展的新格局,具体包括:创造“软件+硬件”的智能科技产品;扩大“互联网+内容”的信息消费供给;培育“互联网+服务”的新型服务经济。2015年发布的《中国制造2025行动纲要》,也提出要持续推动新一代计算机技术和北京制造业的深度融合,促进包括智能制造的新模式、新业态的出现,持续推动创新发展和提质增效。

(二)软件、网络及计算机服务业将成为智慧城市发展的重要支撑

未来,软件、网络及计算机服务业将融入北京的城市发展,带动北京智慧城市建设。在城市管理领域,将通过云计算等数字技术打造城市管理数字化平台,推动形成社会服务、城市管理、社会治安“三格融合”新管理模式。在社会治理领域,将结合已有的计算机技术和数据处理能力,整合各部门掌握的人口信息数据,建立全市统一的常住人口信息管理系统。在交通管理领域,以城市副中心为重点开展智慧交通试点示范建设,应用大数据和物联网技术,建设人、车、道路互联互通的智慧交通管理中心。在应急管理领域,北京将积极利用已有的软件、网络及计算机行业技术优势,整合多源监控信息资源,完善城市视频监控、安全生产智能监管、食品药品安全监测与溯源系统。

(三)京津冀“大数据”协同将成为软件、网络及计算机服务业发展的新着力点

京津冀三地正在规划建设京津冀的大数据综合试验区,将通过京津冀大数据的试验区建设,打造创新产业的创新中心,国家大数据先用先行区和综合试验区,从而更加全面和深入的推动京津冀的产业协同发展。大数据的产业的协同同时瞄准新的需求,比如说积极开展便民惠民的服务,同时也是围绕科技冬奥、环保、交通、旅游、健康,包括三地智能制造的协同等等重点领域来探索大数据的应用,形成新的产业集聚。大数据的产业的协同发展将立足于三地各自的特色和比较优势,北京的科技创新资源比较丰富,强化创新和引导;天津有强化带动和支撑,河北是强化承接和转化。相应资源在当地落地后,协同发展的新格局将全面展开。

 

四、北京市软件、网络及计算机服务业发展建议

(一)加强政策推动力

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(二)提升行业创新能力

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(三)加强人才队伍建设

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(四)扶持产业基地建设

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(作者:蓝色智慧  孙鲁 许庆华)